通信世界網(wǎng)消息(CWW)在個人、家庭兩大市場的消費融合升級和政企數(shù)字化轉(zhuǎn)型驅(qū)動下,2020年我國電信業(yè)收入規(guī)模和收入結(jié)構(gòu)持續(xù)向好,《信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016—2020年)》中重要目標基本完成。展望2021年,通信業(yè)收入規(guī)模將穩(wěn)步提升,共建共享基礎設施建設模式、5G行業(yè)應用體系、產(chǎn)業(yè)生態(tài)逐步完善,行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展水平進一步提升。
通信業(yè)“十三五”收官年發(fā)展回顧在國家《信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016—2020年)》指引下,我國通信業(yè)在行業(yè)規(guī)模、發(fā)展水平等領(lǐng)域取得卓越成就,支撐經(jīng)濟社會發(fā)展的能力全面提升,為建設網(wǎng)絡強國奠定堅實基礎。
行業(yè)收入規(guī)模增速回升,結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型不斷推進在極不平凡的2020年,我國電信業(yè)務收入累計完成1.36萬億元,較2019年同比增長3.6%,增速提高2.9個百分點;較2015年提高約2350億元,累計增長約20.8%。在業(yè)務收入結(jié)構(gòu)上,移動通信業(yè)務收入占比從2015年的70.4%下降到65.5%,固網(wǎng)通信業(yè)務收入占比加速提升。
基礎設施建設有序推進,通信業(yè)發(fā)展水平和服務能力大為提高截至2020年底,全國光纜線路總長度已達5169萬千米。截至2020年底,我國互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入端口數(shù)量約9.5億個,光纖接入(FTTH/0)端口占比超過90%;全國建設5G基站超過70萬座,實現(xiàn)全國地級市及重點縣域城市覆蓋,實現(xiàn)5G規(guī)模商用?!笆濉币?guī)劃中提出的互聯(lián)網(wǎng)普及率、用戶DOU、物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)、行政村光纖通達率等通信業(yè)服務能力指標超額完成,電信業(yè)支撐新興業(yè)態(tài)融合應用、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型和數(shù)字化治理的作用更為凸顯。
消費融合升級和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型成為行業(yè)增長新引擎通信業(yè)在經(jīng)歷2018、2019年的增速下滑后,在極不平凡的2020年實現(xiàn)增速回升殊為不易,主要是由個人、家庭通信服務市場的消費升級和政企數(shù)字化轉(zhuǎn)型等因素拉動。
5G拉動移動通信消費升級和流量消費跨越式增長截至2020年底,全國4G用戶總數(shù)達到12.89億,全年凈增679萬戶,用戶占比首次超過80%;而中國電信、中國移動公布的5G套餐用戶數(shù)顯示,我國5G套餐用戶總量已超過2.5億戶。在2020年移動用戶總量和滲透率下滑背景下,存量的2G、3G用戶消費升級到4G、5G,成為移動通信領(lǐng)域收入增長和流量消費快速提升的重要原因。2020年我國移動數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務實現(xiàn)收入6204億元,較2019年同比增長1.7%。2020年全年移動互聯(lián)網(wǎng)接入流量1656億G,較2019年同比增長超35%。
宅家經(jīng)濟和智慧家庭消費升級,推動固網(wǎng)通信業(yè)務持續(xù)增長2020年受疫情期間政策等因素影響,國內(nèi)居民的生活方式和工作方式數(shù)字化持續(xù)加速,應用沿家庭生活鏈條不斷延展,釘釘?shù)冗h程在線辦公應用加速普及。遠程協(xié)同的辦公、教育、消費模式的加速普及,極大地刺激了固定通信領(lǐng)域的高速率家庭寬帶、IPTV(網(wǎng)絡電視)等消費需求,推動家庭通信消費水平持續(xù)升級。2020年,在固定通信業(yè)務規(guī)模方面,全國實現(xiàn)業(yè)務收入4673億元,較2019年增長12%,其中,固定增值業(yè)務收入增速達到26.9%,IPTV業(yè)務收入較2019年同比增長13.6%;在用戶結(jié)構(gòu)方面,100Mbit/s及以上接入速率的固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶占比接近90%,千兆寬帶用戶數(shù)達640萬。
“新基建”投資全面加速,產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型穩(wěn)步推進2020年中央提出加快構(gòu)建以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局,為擴大內(nèi)需和培育新發(fā)展動能,工信部積極引導中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型,推動新一代信息通信技術(shù)與制造業(yè)融合,電信運營商等企業(yè)加速推進5G網(wǎng)絡、數(shù)據(jù)中心等新型基礎設施超前建設。在基礎設施超前建設和電信企業(yè)業(yè)務轉(zhuǎn)型驅(qū)動下,2020年我國的數(shù)據(jù)中心、云計算、大數(shù)據(jù)業(yè)務以及物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務收入比上年分別增長22.2%、85.8%、35.2%和17.7%,成為引領(lǐng)電信行業(yè)業(yè)務結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的重要動力。
2021年通信業(yè)面臨的挑戰(zhàn)及展望在加速推進移動通信和固定通信基礎設施升級的時代背景下,依然存在基礎設施建設成本過高、垂直行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求不成熟等挑戰(zhàn),面向5G和高帶寬網(wǎng)絡的行業(yè)應用發(fā)展也相對滯后。
發(fā)展挑戰(zhàn)網(wǎng)絡建設投資和維護成本高企,成本壓力將傳導至產(chǎn)業(yè)鏈上下游。2021年我國5G網(wǎng)絡建設投資規(guī)模將與2020年相當,新建5G基站60萬座以上。同時,由于5G基站設備耗電量遠高于4G設備,用電成本將大幅提升。同時,在“十三五”期間大力推廣建設的物聯(lián)網(wǎng),存在連接規(guī)模和產(chǎn)出效益剪刀差持續(xù)擴大的問題,連接變現(xiàn)模式仍不成熟,導致電信運營商部分區(qū)域公司發(fā)展物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務的積極性受挫。在國資委經(jīng)營效益考核壓力下,電信運營商“降本增效”壓力將進一步傳導至設備商、網(wǎng)絡代維服務商等產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)。
數(shù)字經(jīng)濟仍主要依托基礎設施投資驅(qū)動,家庭、政府、企業(yè)等用戶端數(shù)字化需求有待進一步挖掘。當前我國數(shù)字經(jīng)濟領(lǐng)域發(fā)展主要依托于投資拉動,重點開展5G網(wǎng)絡、數(shù)據(jù)中心等新一代信息基礎設施建設投資,帶動產(chǎn)業(yè)上下游發(fā)展,面向企業(yè)、家庭的數(shù)字化服務消費模式仍不成熟。在2020年工業(yè)網(wǎng)絡市場中,無線僅占約6%,基于5G的行業(yè)應用尚處于起步階段,終端、模組標準尚未統(tǒng)一,企業(yè)用戶的安全、維護、成本需求占據(jù)主導地位。
發(fā)展展望2021年將是信息通信業(yè)邁向高質(zhì)量發(fā)展至關(guān)重要的一年,通信行業(yè)收入規(guī)模和結(jié)構(gòu)將進一步提高,基礎設施共建共享模式穩(wěn)步推進,行業(yè)應用體系和產(chǎn)業(yè)生態(tài)將逐步完善,信息通信技術(shù)將從助力經(jīng)濟發(fā)展的使能器向引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的核心引擎快速轉(zhuǎn)變。
行業(yè)收入穩(wěn)步提升,移動通信收入占比持續(xù)下降。世界銀行預測,2021年我國經(jīng)濟將擺脫新冠肺炎疫情影響,全年GDP增速將高達7.9%,數(shù)字經(jīng)濟占比將進一步提升。受益于經(jīng)濟大環(huán)境轉(zhuǎn)好和數(shù)字經(jīng)濟蓬勃發(fā)展的影響,預計2021年電信業(yè)務收入增幅將高于2020年。在流量紅利下滑的背景下,中國移動等企業(yè)確立推動收入結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型目標,發(fā)力家庭、政企數(shù)字化“藍?!笔袌?,基于云網(wǎng)融合能力拓展DICT業(yè)務。預計2021年移動通信業(yè)務收入占電信業(yè)務收入比例繼續(xù)下滑,固網(wǎng)通信收入占比提升,且占比增幅進一步提高,預測到2025年移動通信收入占比將低于55%。
網(wǎng)絡共建共享全面開展,將驅(qū)動行業(yè)穩(wěn)健發(fā)展。在中國電信、中國聯(lián)通開展5G網(wǎng)絡共建共享后,2021年中國移動和中國廣電正式啟動共建共享,雙方共同建設700MHz頻段5G網(wǎng)絡、有償開放共享2.6GHz頻段5G網(wǎng)絡,形成高中低頻兼?zhèn)涞?G網(wǎng)絡。此次共建共享將有效降低主導運營商中國移動、中國廣電的建網(wǎng)投資規(guī)模,支撐我國5G網(wǎng)絡覆蓋全國重點行政村,對推動通信業(yè)健康發(fā)展、提高5G對智慧農(nóng)村和農(nóng)業(yè)賦能作用起到長遠影響。
5G行業(yè)虛擬專網(wǎng)成為重要解決方案,5G to C應用云游戲?qū)⑷〉猛黄啤?/strong>在垂直行業(yè)領(lǐng)域,5G行業(yè)虛擬專網(wǎng)基于公網(wǎng)、網(wǎng)絡切片、核心網(wǎng)輕量化等方式,為行業(yè)客戶提供滿足業(yè)務和安全需求的高質(zhì)量專用虛擬網(wǎng)絡,將是2021年支撐工業(yè)、醫(yī)療、金融等行業(yè)的重要解決方案。在個人消費領(lǐng)域,由于云端技術(shù)的快速成熟,基于5G網(wǎng)絡的云游戲有望成為最早商用落地的場景之一,預測2022年國內(nèi)云游戲市場規(guī)模將突破40億元。
產(chǎn)業(yè)生態(tài)進一步壯大,帶動效益逐步釋放。5G時代大量差異化、定制化、個性化的垂直行業(yè)需求,推動電信運營商提高對產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系的重視程度,中國移動、中國電信、中國聯(lián)通均在5G發(fā)展戰(zhàn)略中強調(diào)5G生態(tài)共建。預計2021年,基于投資、并購、合作等方式的5G產(chǎn)業(yè)合作將進一步向前邁進,電信業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)、軟件業(yè)的融合將持續(xù)深入。
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